⚠️ Pour des espaces mandataires cloisonnés et sécurisés, il faut passer sur Supabase. En attendant, voici la gestion des mandataires dans ce CRM. Chaque mandataire aura son code d'accès et ne verra que ses clients (simulation — à sécuriser côté serveur).
⚡ Intégrations & API
📞
ONOFF Business
Téléphonie cloud — Click-to-call
Actif
Appelez vos clients en un clic depuis leur fiche. ONOFF est votre système de téléphonie. Les appels sont loggés automatiquement dans l'historique client.
✍️
Docuseal
Signature électronique eIDAS
À configurer
Solution open source certifiée eIDAS. Hébergeable chez vous ou cloud. Remplace YouSign — signature des contrats, FIC, DEB depuis la fiche client. docuseal.co
📧
EmailJS
Notifications automatiques
À configurer
Envoie automatiquement des notifications à contact@martinassurance.fr : changement de mot de passe, nouveaux contrats, alertes. Gratuit jusqu'à 200 emails/mois.
🗄️
Supabase — Cloud & Multi-utilisateurs
Backend sécurisé, données permanentes
Activer
Connectez votre CRM à Supabase pour héberger vos données en cloud et activer la connexion sécurisée par compte.
⚡ Configuration :
1. Créez un compte sur supabase.com
2. Créez un projet → Project Settings → API
3. Collez l'URL et la clé Anon ci-dessous
4. Exécutez le script SQL fourni dans l'éditeur SQL Supabase
⚙️ Paramètres
📧
Notifications : contact@martinassurance.frToutes les alertes CRM (mot de passe, contrats, conformité) sont liées à cette adresse.
🔐 Sécurité
Dernière connexion—
Session active✅ Sécurisée
🏢 Cabinet
📊 Données & Export
Version CRMv10.0
Clients—
Contrats actifs—
Dossiers pipeline—
🔔 Alertes automatiques
Échéances J-30
Relances prospects (J+14)
Modification mot de passe
Rapport mensuel CA
👤 Nouveau client
🚀 Nouveau dossier de souscription
📋 Ajouter un contrat
📋 Saisie manuelle bordereau
Dossier
👤 Ajouter un mandataire
⚠️ L'espace mandataire cloisonné (chaque mandataire ne voit que ses clients) nécessite un backend Supabase. En attendant, le mandataire est référencé dans le CRM.
